Rappels
Los rappels (también llamados bonificaciones o descuentos por volumen) son reducciones de precio o devoluciones de dinero aplicadas en función del volumen de ventas alcanzado durante un período definido.
Ruta de acceso: Ventas >> Configuración >> Rappels
Concepto
Un rappel es una bonificación que se otorga al cliente cuando sus compras alcanzan un volumen determinado durante un período establecido. A diferencia de los descuentos aplicados en el momento, los rappels se calculan y facturan posteriormente mediante una factura de abono o de descuento.
Estados de rappels
Los rappels se muestran agrupados en función del estado en que se encuentren:
Abiertos
Se muestran los rappels en uso en ese momento. Un rappel abierto es:
- Vigente durante su período de validez
- Susceptible de generar facturas de rappel
- Activo para la acumulación de ventas
Cerrados
Se muestran los rappels que ya no están vigentes. Un rappel cerrado es:
- Finalizado su período de vigencia
- Ya no acumula nuevas ventas
- Registro histórico de rappels anteriores
Crear un rappel
Para crear un nuevo rappel:
- Acceder al formulario de Rappels
- Pulsar en la cruz verde en la sección de cabecera para insertar un nuevo registro
- Se despliega una ventana donde completar los datos
Datos obligatorios
Para crear un rappel son imprescindibles:
- Cliente: El cliente al que va dirigido
- Fecha de inicio: Cuándo comienza el período del rappel
- Fecha de fin: Cuándo finaliza el período
Estructura del formulario de rappel
El formulario posee dos secciones diferenciadas:
Parte superior - Cabecera del rappel
Contiene los datos principales:
- Cliente
- Período del rappel
- Datos generales
Parte inferior - Listado de facturas
Se muestra el listado de facturas asociadas al rappel seleccionado durante el período definido.
Gestionar un rappel
Localizar un rappel
Desde el formulario de búsqueda:
- Seleccionar los filtros deseados (cliente, fechas, etc.)
- Una vez localizado el rappel, hacer doble clic sobre el detalle
Asociar facturas
Las facturas se asocian automáticamente o manualmente:
Automáticamente: El sistema relaciona todas las facturas del cliente dentro del período del rappel que cumplen las condiciones.
Manualmente: Se pueden añadir o quitar facturas específicas según sea necesario.
Crear factura de rappel
Una vez que el período del rappel ha finalizado y se desean facturar los descuentos acumulados:
- Pulsar el engranaje en la esquina superior derecha (botón Acciones)
- Seleccionar "Crear factura de rappel"
- El sistema genera una factura de crédito o descuento según configuración
Requisito previo
Para que sea posible crear una factura de rappel, es imprescindible que en la empresa se cree un artículo de servicio específico para los rappels.
Para crear el artículo:
- Ir a:
Laboral >> Empresas y centros de trabajo >> Configuración - Pestaña: Adicional
- Sección: Ventas
- Introducir el servicio creado únicamente para ello (ej: "Bonificación por Volumen", "Rappel")
Cerrar un rappel
Cuando el período del rappel finaliza:
- Acceder al rappel mediante doble clic
- Marcar con un check la casilla "Cerrado"
- Guardar los cambios
- El rappel pasará a la pestaña de "Cerrados"
Nota: Los rappels cerrados quedan como registro histórico pero ya no aceptan nuevas facturas ni pueden generar nuevas facturas de rappel.
Configuracion de Rappels
La configuración de rappels permite definir escalas de bonificación que se aplicarán automáticamente según el volumen de compras.
Ruta de acceso: Ventas >> Configuración >> Configuración rappels
Concepto
Una configuración de rappel es una plantilla que define:
- Los intervalos de importe
- El descuento a aplicar en cada intervalo
- Los clientes o grupos a los que se aplica
Permite configurar de forma centralizada y luego aplicar estas reglas a múltiples rappels.
Estados de configuración
Activas
Se muestran todas las configuraciones creadas que están en uso en ese momento. Una configuración activa:
- Se puede utilizar para crear rappels
- Se puede edutar si es necesario hacer cambios
- Pasará a "Inactivas" al marcar el check de "Inactivo" en el detalle
Inactivas
Se muestran aquellas configuraciones de rappel que están marcadas como inactivas. Cuando una configuración es inactiva:
- No se puede utilizar para nuevos rappels
- Funciona como registro histórico
- Conserva los datos para referencia
Crear una configuracion de rappel
Para crear una nueva configuración:
- Pulsar en la cruz verde para añadir un nuevo registro
- Se despliega una ventana donde aparece:
- Cabecera (datos generales)
- Dos subpestañas (Importes y Cliente/Grupo de empresas)
Cabecera de la configuracion
Contiene los datos generales de la configuración:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Nombre descriptivo de la configuración (obligatorio) |
| Fecha inicio | Fecha de inicio de validez de la configuración (obligatorio) |
| Fecha fin | Fecha de fin de validez de la configuración |
| Empresa | Campo que viene cubierto por defecto con la empresa activa |
| Inactivo | Check para marcar si queremos dejar de usar dicha configuración |
Subpestaña Importes
En esta subpestaña se definen los rangos de importes y los descuentos correspondientes.
Campos de configuracion
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Desde importe | Importe mínimo donde empezará el rappel (mayor que) |
| Hasta importe | Importe máximo hasta donde llegará el rappel (menor o igual) |
| Descuento | Descuento en porcentaje aplicado si el volumen está entre el rango |
Ejemplo de escalas
Una configuración típica podría ser:
| Desde | Hasta | Descuento |
|---|---|---|
| 0 | 1000 | 0% |
| 1000 | 5000 | 2% |
| 5000 | 10000 | 5% |
| 10000 | - | 10% |
Subpestaña Cliente y Grupo de empresas
En esta subpestaña se definen qué clientes o grupos de empresas aplican esta configuración de rappel.
Información del cliente
Una vez se selecciona un cliente, se puede ver:
- Código del cliente
- Nombre comercial
- Razón social
- NIF
Asociar clientes
Se pueden asociar:
- Clientes individuales: Aplicar la configuración a un cliente específico
- Grupos de empresas: Aplicar la configuración a todos los clientes de un grupo
Aplicacion automatica
Una vez configurados los rappels:
- El sistema acumula automáticamente el volumen de ventas del cliente
- Calcula qué tramo de descuento le corresponde
- Genera la factura de rappel al cerrar el período
Gestion de multiples configuraciones
Se pueden tener varias configuraciones activas simultáneamente:
- Una por por tipo de cliente
- Una por región o zona
- Una por familia de productos
- Una por período de tiempo
El sistema aplica la configuración correspondiente según el cliente y período.