Listados e Informes
Como complemento al módulo de ventas, existe una serie de informes definidos en la aplicación que sirven para dar mayor potencia al sistema.
Ruta de acceso: Ventas >> Listados
Importancia de los informes
Un conjunto de datos como los que genera elastic BUSINESS sin una presentacion o control adecuado sobre ellos, mas que una ayuda termina convirtiendose en un engorro.
Por ello, elastic BUSINESS cuenta con una serie de informes estandar que, junto con funcionalidades sobre las tablas (agrupar, filtrar, etc.), se convierten en una herramienta muy potente para la gestion de la informacion.
Enfoque de los informes
Estos informes han sido pensados como una herramienta estandar de la aplicacion, que lejos de cubrir todas las necesidades, parte con la idea de utilizarse dentro de un contexto global.
La necesidad particular de cada empresa puede ser cubierta con:
- Pequeñas personalizaciones de dichos listados
- Generación de nuevos totalmente a medida
Nota: A estos listados hay que añadirle la posibilidad de generar listados muy potentes en base a consultas generadas directamente en SQL.
Ruta:
Aplicación >> Utilidades >> Consultas BB.DD.
Listados disponibles
elastic BUSINESS tiene por definicion los siguientes listados:
- Clientes: Información de clientes registrados
- Comerciales: Datos de comerciales/representantes
- Descuentos: Descuentos configurados
- Artículos: Catálogo de artículos
- Costes: Información de costes
- Presupuestos: Presupuestos emitidos
- Pedidos: Pedidos registrados
- Albaranes: Albaranes generados
- Facturas: Facturas emitidas
- Envíos: Envíos realizados
- Recibos: Recibos de cobro
- Cobros: Cobros efectuados
- Rentabilidad: Análisis de rentabilidad
Funcionalidades
Realizar una consulta
La realizacion de consultas en elastic BUSINESS es rapida y sencilla. La metodologia es similar en toda la aplicacion.
Para sacar el máximo partido a los listados, es necesario aprender a:
- Filtrar datos
- Ordenar información
- Agrupar resultados
- Obtener gráficos
A partir del listado base se puede obtener uno personalizado y guardarlo como plantilla para su posterior recuperación.
Procedimiento de consulta
-
Limpiar campos mediante "Borrar campos"
- Ayuda a borrar el resultado de la consulta anterior
-
Seleccionar filtros
- En los combos de los distintos campos, seleccionar el valor por el que quieres filtrar
-
Ejecutar consulta
- Hacer clic en "Consultar"
- Después de unos instantes (según tipo de listado) obtendrás el resultado
Imprimir una consulta
Una vez tengas el resultado de la consulta, puedes imprimirlo mediante los distintos formatos disponibles:
Procedimiento de impresión
- Hacer clic en "Imprimir documento"
- En la ventana emergente:
- Seleccionar el tipo de formulario a imprimir
- Pulsar "Imprimir"
Crear un informe personalizado
A partir de la consulta realizada, puedes crear un informe personalizado:
Funciones disponibles
- Definir qué campos quieres ver
- Configurar cómo mostrarlos
- Utilizar filtros para agrupación de información
- Generar gráficas personalizadas
Para mas detalles: Ver Manual 01 Parametrizacion y Configuracion de elastic BUSINESS - Crear impresion de informes personalizados
Otras utilidades
Existe una serie de funcionalidades y herramientas comunes a toda la aplicación para tablas que es conveniente conocer para sacarle el mayor partido a los listados:
- Obtener gráficas a la carta
- Eliminar columnas de las tablas
- Cambiar de posición columnas
- Utilizar filtros avanzados
- Crear agrupaciones personalizadas
- Exportar datos en diferentes formatos
Acceso rápido a consultas
Todos los listados se acceden desde el menú de Ventas y ofrecen capacidades similares de consulta, filtrado y presentación de información.
La clave está en familiarizarse con los filtros disponibles en cada listado y cómo guardar consultas personalizadas para su reutilización posterior.