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Gestión de Documentos

La gestión de los documentos permite consultar todos los documentos de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.) de un cliente.

Ruta de acceso: Ventas >> Gestión de documentos

Estructura de la pantalla​

En la pestaña principal se puede ver en la cabecera una serie de información:

  • Filtro de cliente y empresa
  • Información del cliente seleccionado
  • Opción de poner un rango de fechas para acotar búsquedas

Existen dos checks que indican:

  • Si el cliente está de baja
  • Si el cliente está bloqueado

Pestañas de documentos​

En la zona central tenemos 11 pestañas donde se dividen los documentos de ventas:

Resumen de situación​

En esta pestaña se muestra el saldo de todas las subcuentas relacionadas con el cliente. Para ello deben ser creadas desde la ficha del cliente.

  • Acceso a mayor: Haciendo doble clic sobre la línea se accede al mayor de dicha subcuenta
  • Vista completa: Se puede ver la subcuenta completa del cliente

Presupuestos​

En esta pestaña se muestran todos los presupuestos de un cliente. Desde aquí se puede acceder al propio documento.

  • Saldrán todos los estados posibles del presupuesto
  • Si está pendiente, no se marcará ningún check

Pedidos​

En esta pestaña se muestran todos los pedidos con información como:

  • Estado (expedido, bloqueado o anulado)
  • Fecha del documento
  • Base total
  • Importe total
  • Etc.

Órdenes de preparación​

En esta pestaña se muestran todas las órdenes de preparación del cliente.

Albaranes​

Se gestionan los documentos referentes a los albaranes, donde se muestra:

  • Estado (expedido, facturado o no facturable)
  • Fecha del documento
  • Base total
  • Importe total
  • Si se dio en su totalidad de alta en el almacén
  • Etc.

Facturas​

En esta parte se gestionan los documentos de las facturas, mostrándose:

  • Estado (contabilizada, cobrada)
  • Fecha del documento
  • Base total
  • Importe total
  • Etc.

Recibos​

Hace referencia a la gestión de documentos de los recibos, mostrándose:

  • Tipo de cobro (anticipo, pagaré, cobro)
  • Estado (cobrado, devuelto, impagado, contabilizado o contabilizado en remesa)
  • Importe
  • Etc.

Mantenimientos​

En esta pestaña se muestran los mantenimientos asociados al cliente.

Histórico de precio​

En esta pestaña se puede consultar el histórico de precios de las transacciones del cliente.

No conformidades​

Se gestionan los documentos de las no conformidades creadas en el Módulo de Calidad, mostrándose:

  • Causa
  • Fechas de acuerdo y cierre
  • Albarán
  • Etc.

También pueden añadirse en la misma pestaña. Al añadir un nuevo registro, se despliega una ventana donde se puede poner de forma detallada qué ocurre con dicho cliente.

Tareas pendientes​

En esta pestaña se mostrarán las tareas creadas en el módulo CRM asociadas al cliente.

Nota Importante: Desde cualquiera de las pestañas, mediante doble clic, se puede acceder al documento de origen.

Nota: También se accede a la gestión de documentos desde el propio cliente, ya con toda su información filtrada.